周一,Harley-Davidsons
LiveWire 计划通过与AEA 等空白支票公司合并,成为众多电动汽车品牌中的最新一个,尽管这种做法受到监管机构越来越严格的审查。
Harley-Davidsons表示,根据17.7 亿美元的预估估值,LiveWire 将从这笔交易中净赚5.45 亿美元,并将在明年初某个时候以LVW 的代码推出。
由于LiveWire 是Harley-Davidsons为推动销售增长之五年计划的关键,这家传统摩托车制造商将保留对该公司的重大权益,该公司将拥有其74% 的公开交易股份。与此同时,Davidson 现任首席执行官Jochen Zeitz 将在未来两年担任LiveWire 的临时主席,作为分拆公司寻找新领导层的人选。
Zeitz 表示:「作为一家拥有执行其战略计划所需投资的独立公司,LiveWire 将能够以与初创公司相同的敏捷性和速度运营。」「这项交易将使LiveWire 能够自由地为新产品开发提供资金并加速其上市。」
Harley-Davidsons在声明中表示,LiveWire 最初将作为一个专注于城市的品牌,并将「利用其DNA 作为Harley-Davidsons血统的敏捷颠覆者。」
当被问及LiveWire 是否会蚕食Davidsons的市场份额时,蔡茨告诉记者,这两个品牌「十分互补,无蚕食之说。」
LiveWire 今年早些时候作为一个独立于Harley-Davidsons的品牌推出,并于7 月发布了其旗舰产品LiveWire One。One 在城市街道上的续航里程为146 英里,可在短短一个小时内充电,售价约为21,000 美元,极具竞争力。
Harley-Davidsons估计今年将通过电动摩托车销售获得3300 万美元的收入。但该公司表示,到2026 年总收入可能会增加到17.7 亿美元,到2030 年会增加到30 亿美元,考虑到戴维森去年的收入为32.6 亿美元,这是一个大胆的估计。
尽管如此,LiveWire 进入公开市场的道路可能会很艰难。SPAC 合并 (投资者购买一家公司的公开交易股票,该公司随后与另一家公司合并,最终使后者上市) 受到越来越多的审查,因为越来越多的电动汽车品牌希望从围绕该行业的持续炒作中获利。
因此,美国证券交易委员会对其中一些交易萌生了前所未有的兴趣,尤其是考虑到尼古拉最近的失败,其创始人目前因涉嫌误导投资者而面临刑事指控。
例如,豪华电动汽车品牌Lucid Motors 曾被宣传为SPAC 的成功故事;通过这样的一笔交易,设法以200 亿美元的估值进入市场。尽管如此,本月早些时候,美国证券交易委员会传唤了Lucid,关于其对投资者的初步投标中包含的预测。
根据Roth Capital 分析师Craig Irwin 的说法,尽管围绕SPAC 存在争议,但LiveWire 的例子可以证明对于希望推出自有电动衍生产品的传统汽车制造商而言。
欧文告诉路透社:「如果有的话,这突显了我们长期以来一直在说的话。底特律,该醒醒了!火车已经离开车站!电动汽车是不可逆的。」他补充道:「许多拥有新兴电动汽车业务的传统OEM (原始设备制造商) 显然可以进行类似的分拆交易。」
- 1.https://www.reuters.com/business/autos-transportation/harleys-electric-motorcycle-division-go-public-via-17-bln-spac-deal-2021-12-13/
- 2.https://investor.harley-davidson.com/news-releases/news-release-details/livewire-become-first-publicly-traded-ev-motorcycle-company-us
- 3.https://www.wsj.com/articles/harley-davidsons-electric-vehicle-division-to-go-public-via-spac-merger-11639404501
- 4.https://investor.harley-davidson.com/news-releases/news-release-details/livewire-become-first-publicly-traded-ev-motorcycle-company-us