安永2017年12月27日发布报告称,2017年共有25家中国企业赴美上市,融资额达40亿美元,IPO宗数以及融资额同比分别增长178%及83%。相较于2016年的7家以及2015年的4家,2017年无疑掀起赴美上市新高潮。
2017年上半年进度略显缓慢,仅有4宗IPO,融资2.74亿美元,与16年同期持平,融资额同比下降39%。但进入下半年,IPO数量呈跳跃式增长。先后有百世物流,寺库,趣店,搜狗等等相继上市。
2017年赴美上市的中国企业, 其中7家融资额少于3千万美元,5家融资额在3千万至1亿美元,8家融资额在1亿美元至2亿美元,另有4家融资额超过2亿美元。其中, 摩根士丹利与瑞信分别承销了7家中国企业。
趣店
不过,截至12月20日,有10家企业跌破发行价。其中,趣店跌幅达46.4%,是今年表现最差的中概股。另一家互金企业拍拍贷情况也不容乐观,跌幅44.2%。6家上市互金公司,圣盈信
另外,截至12月22日,2017年其他涨幅前五名的IPO包括博实乐教育
承销商方面,如上面所说,摩根士丹利和瑞信是2017年中概股中的佼佼者,并且摩根士丹利是趣店的首席承销商,联系承销商包括瑞银,花旗,中金,斯蒂费尔,瑞士信贷,Needham以及Nomura。大型承销商,如花旗,高盛,摩根大通以及华兴资本均各自有参与几家IPO:花期5家,其余各4家。
小型承销商方面,Network 1 Financial,Boustead Securities 以及 ViewTrade 是小型投行里的领头羊,各承销3家IPO。
自2007年,今年是IPO最繁忙的一年。但2017年新上市的中概股表现却不如人意。华尔街日报援引T. Rowe Price驻香港投资组合经理Anh Lu的话称,"这些股票要么质地差,要么上市太早,而且他们的首要要求是高估值。"
即便如此,18年首个交易日几个老牌中概股均取得了不错的成绩,微博