本周IPO市场上最大的故事是关于We Company首次公开发行失败,传奇故事的终结。该公司及其旗舰公司WeWork已于9月30日完全撤回了首次公开募股。自8月14日提交申请以来,该公司一直受到投资者的密切关注。新股发行的规模为10亿美元,远低于其470亿美元的私人估值。 WeWork和We Company无法公开上市被认为是"独角兽"时代的终结。
最近定价:
上周有六家公司计划为IPO定价,但只有四家进入IPO市场。本周定价的所有四家公司均于10月3日公开上市。Aprea Therapeutics,Inc. (NASDAQ:APRE) 上周定价为每股15美元,共募集了5,666,667股。募进85,000,005美元,开发针对癌症的靶向疗法的第三期生物技术的首日上涨 37%。
Frequency Therapeutics,Inc. (NASDAQ:FREQ) 开始交易的第一天,股价为14美元,募集了600万股。研发变性疾病疗法的第二阶段生物技术公司募集8400万美元,首日下跌-2%。
Metrocity Bankshares,Inc. (NASDAQ:MCBS) 以每股13.50美元的价格发行1,939,000股,进入公开市场。这家位于佐治亚州的银行开业时的发行价为26,176,500美元,首日涨幅为0%。
Viela Bio,Inc. (NASDAQ:VIE) 的发行价为每股19美元,发行量为790万股。这家开发临床实验期药物的生物技术公司是阿斯利康公司 (AstraZeneca) (NYSE: AZN) 分拆出来,专门开发抗体,募集金额达为150,100,000美元。首日交易的涨幅为 23%。
即将来临:
Biotech Se将于10月10日定价,发行价格为303,600,000美元。想要在纳斯达克交易,股票代码为BNTX,该股票目前的售价为18-20美元,目前有1320万股。
HBT Financial,INC。计划于10月11日进入公开市场,发行价格为181,355,000美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为HBT,目前有830万股股票,价格估计在17到19美元之间。
VIR Biotechnology想于10月11日开始交易,发行价格为180,714,292美元。该公司计划以VIR代码在纳斯达克上市,价格估计在20到22美元之间。该公司现有7,142,858股股票。
撤回上市:
ADC Therapeutics SA于9月6日提交了发行8,164,000股申请,总募集金额为244,103,600美元,该公司已于10月3日撤回IPO。在这种情况下,我们已确定撤回IPO申请最符合股东的最大利益,我们很幸运拥有强大的资产负债表,高度支持的投资者,替代融资方案以及稳定的未来里程碑,所有这些因素我们决定不在当前市场条件下进行首次公开募股。"