尽管假期使交易周缩短,但上周的首次公开募股(IPO)市场依然活跃,因为股市比起今年大部分时间的疯狂波动,变得更加可预测。三家传统的IPO和七家特殊目的的收购公司上週亮相,共筹集了25亿美元的资金。
Ozon Holdings PLC (NASDAQ:OZON)上周募集的资金规模最大,将其增发定价在30美元/股以上,以54亿美元的市值募集9.9亿美元。这家俄罗斯电商平台在该国未被充分渗透的电商领域保持着不断增长的市场份额,这意味着它有很大的潜在增长空间。投资者受到全球电商趋势扩大的鼓舞,导致该股首周收盘上涨30%。
Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ:VMAR)紧随其后,将其增发定价在每股10美元的高端,以7,900万美元的市值募集2400万美元。该公司在电动交通演进中掀起波澜,目前提供四款电动动力艇。公司未来也有开发电动动力系统的项目。投资者对另一家电动创新公司感到兴奋,该股本周收盘上涨42%。
HF Enterprises Inc. (NASDAQ:HFEN)是本周唯一一家IPO收盘下跌的公司,该公司缩减了发行规模,将股票定价在每股7美元的高位,以6000万美元的市值筹集1500万美元。该控股公司目前在房地产、科技、医疗等领域都有投资,其收入受到疫情大流行的严重影响。该股本周收盘下跌13%。
未来一周将是相当活跃的一周,四家传统的IPO将开启预计将是IPO市场大规模的12月。
一起教育科技集团公司(NASDAQ:YQ)正计划在本周进行最大规模的首发,目标是从2,740万股发行的股票中募集3.62亿美元的资金,每股发行价在9.5美元至11.5美元之间。这家中国教育科技公司由于受疫情影响,全年需求增长,2020年前9个月营收将增长近4倍。
Seer (NASDAQ:SEER)计划从880万股发行的股票中募集1.82亿美元,每股价格在16美元至18美元之间。该公司正在开发旨在将蛋白质组研究商业化的产品。该公司预计到今年年底将有两款Proteograph产品。
Kinnate Biopharma Inc. (NASDAQ:KNTE) 旨在从1000万股发行的股票中筹集2.07亿美元,每股价格在16至18美元之间。这家专注于肿瘤学的生物技术公司的主要候选药物是一种用于治疗肺癌的快速加速纤维肉瘤 (RAF) 抑制剂。该公司计划在2021年上半年内向食品和药物管理局提交新药调查表。
Sigilon Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SGTX) 计划从560万股发行的股票中筹集1.22亿美元,每股价格在17美元至19美元之间。这家生物技术公司的主要候选药物旨在预防A型血友病患者的出血发作,最近已经启动了I/II期试验。
下周IPO市场火热的前奏中,Airbnb和DoorDash都已经确定了传统的发行条件,两家公司希望首发合计融资50亿美元。
Airbnb计划以每股44美元至50美元的价格发行5190万股,筹集24亿美元。在该区间的中间点,这家短期租赁公司的市值将达到323亿美元。
DoorDash预计通过发行3,300万股,在每股75美元至85美元的价格区间内筹集26亿美元。这家北美最大的在线餐厅配送服务商在该区间的中间点将获得308亿美元的市值。
这两家独角兽预计将在2020年12月7日的一周内亮相。