新冠病毒COVID-19已经重塑了预计在2020年上半年非常活跃的IPO市场。许多对上市有兴趣的知名公司在这一投资不确定性时期都推迟了上市。到目前为止,影响IPO市场的一些因素包括前所未有的市场波动;股市的"恐惧指数"达到创纪录的高水平;2019年"独角兽"公司的倒闭以及即将于11月举行的总统大选。除这些因素之外,冠状病毒的爆发一直是市场上的"黑天鹅"或无法预料的事件,这使投资者和公司对全球未来的经济感到担忧。可以合理地假设2020年IPO市场将相对较小。
在3月的第一周,只有一间十亿美元的IPO和两家特殊目的收购公司 (SPAC) 进入了市场。国际废弃物管理公司巨头GFL Environmental (NYSE:GFL) 在纽约证券交易所和多伦多证券交易所同时上市。该公司已经以每股19美元的价格发行了7500万股股票,发行总额达到了14.25亿美元,这是该股价预期范围的下限。 GFL刚进入公开交易市场时的表现摇摇欲坠,最终首周股价较IPO时下跌10%。
上週首次亮相的两个SPAC是Flying Eagle Acquisition Corp. (NYSE:FEACU) 和LifeSci Acquisition Corp. (NYSE:LSDACU) 。Flying Eagle Acquisition Corp是2020年迄今第二大空白支票公司,以每股10美元的价格发行了6000万股股票,总额6亿美元。 LifeSci由专注于医疗保健的投资银行LifeSci Capital成立,目的是收购医疗保健业务实体,其以每股10美元的价格,发行了600万股,发行总额6000万美元。
未来一周:
遗传疾病生物技术公司Imara计划于3月12日在纳斯达克上市,这家总部位于波士顿的公司计划发行约450万股股票,价格在16-18美元之间,发行总额超过9200万美元。最近,儘管Imara的公司规模小于其他2020年的生物技术IPO,但生物技术公司确实是在当前市场上能够成功上市的IPO。
DFP Healthcare Acquisitions Corp.也于本週投入市场,该SPAC的目标是筹集2.3亿美元,预计发行2000万股,发行价为每股10美元。