进入8月,首次公开募股(IPO)市场依然火热,有7家公司和5家特殊目的收购公司(SPAC)在公开市场定价,其中包括史上最大的SPAC和4家大型生物技术公司。未来一周又是一个忙碌的一周,有6家公司准备上市。
上周的市场由Jamf Holding Corp. (NASDAQ:JAMF)引领,这家苹果公司(NASDAQ:AAPL)的企业软件供应商拥有超大的历史增长和正的EBITDA。Jamf从定价远高于每股26美元的中间点筹集了4.68亿美元,这家SaaS公司本周收盘上涨53%。
Annexon, Inc. (NASDAQ:ANNX)从定价高于区间的每股17美元的股票中筹集了2.51亿美元。这家罕见病生物技术公司的专注项目是自身免疫性和神经退行性疾病,目前有多个候选药物正在进行临床试验。该股首周收盘上涨4%。
Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX)的发行定价也高于计划区间19美元,首发募集2.09亿美元。这家临床前肿瘤生物技术公司计划在2021年第一季度前准备好一种药物,预计同年下半年还将有两种药物。该股本周收盘相对平淡。
iTeos Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ITOS)将其股价定在19美元以上的区间,募集约2.01亿美元的资金。这家肿瘤生物技术公司目前有一个候选药物正在进行1/2期临床试验,本周收盘也比较平淡。
Inozyme Pharma, Inc. 纳斯达克股票代码:INZY) 将其发行价格定在每股16美元的高端,以筹集1.22亿美元。这家罕见病生物技术公司计划在2020年下半年提交候选药物的工作,本周收盘上涨10%。
Montrose Environmental Group, Inc. (NYSE:MEG)最终将IPO定价在区间低端,每股15美元,首发募资1.5亿美元。由于ESG市场趋势向好,该公司受到投资者的欢迎,该公司本周收盘上涨45%。
Skillful Craftsman Education Technology Ltd. (NASDAQ: EDTK)将股价定在5美元,首发募资1500万美元。这家中国微股公司在中国提供职业培训课程,本周收盘下跌11%。
SPACs方面,鲈鱼坊通天控股有限公司在发行中筹集了4美元,标志着它成为有史以来最大的SPAC。该公司的目标是 "成熟的独角兽",即市值在100亿美元以上的企业。Ascendant Digital Acquisition Corp.筹集了3.6亿美元,目标是一家数位娱乐公司。East Resources Acquisition Co.筹集了3亿美元,目标是一家能源企业。Property Solutions Acquisition Corp.筹集了2亿美元,目标是房地产业务。Greencity Acquisition Corp.筹集了4000万美元,目标是一家亚洲业务公司。
未来一周有6家公司计划定价:
Li Auto Inc.计划从9500万股中筹集超过10亿美元的资金,每股8 -10美元。
Vertex, Inc.计划从超过2100万股发售的股票中筹集约3.9亿美元,每股价格在14-16美元之间。
Vasta Platform Ltd.计划从超过1800万股的股票中筹集约3.74亿美元,每股价格在15.5-17.5美元之间。
Allovir,Inc.计划从1470万股股票中筹集3.05亿美元,每股价格在16-18美元之间。
Vital Farms,Inc.计划从约780万股中筹集约1.53亿美元,定价在15-17美元之间。
1847 Goedeker Inc. 计划从100万股发行价在每股9-11美元之间的股票中筹集超过1200万美元。