10月份的首次公开募股(IPO)市场在上周保持红火,有9家新的IPO和5家特殊目的收购(SPAC)公司亮相。然而,在11月初的美国总统大选前,新的IPO申请已经开始放缓,上周仅有一家新的申请发行。相反,尽管市场不确定性和预测波动性增加,SPAC仍然保持强劲,有9家空头支票公司提交了首次申请。
上周最大的交易是由Array Technologies, Inc. (ARRY ),该公司在其增发中通过定价高于其范围的每股22美元的股票筹集了超过10亿美元。Array是全球最大的太阳能项目地面安装系统制造商之一。该公司在其市场上也占有很大的份额,估计它占有美国太阳能电池板跟踪器市场的60%。Array预测,未来几年它的收入将翻倍,其增长战略的重点是进入国际市场。投资者也看到了该股的强劲前景,Array首周收盘上涨77%。
Miniso Group Holding Ltd (MNSO )紧随其后,将其股票定价在20美元以上,筹集了6.08亿美元。中国折扣零售商的支持,如腾讯(TCEHY )和Hillhouse资本,在国际市场上经营,而主要是在中国。该股首周收盘上涨16%。
Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX )通过将其股票定价在高于其范围的每只股票19美元,筹集了1.9亿美元。这家情绪障碍生物技术公司正专注于治疗重度抑郁症,其最先进的候选药物目前正处于II期临床研究。Praxis打算于2020年第四季度在美国和澳大利亚启动其主要候选药物的II/III期临床研究。该股本周收盘上涨46%。
Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS )通过将其股票定价为每股15美元的中间点,筹集了1.5亿美元。该生物技术公司的主要候选药物目前正在新西兰进行I期概念验证临床研究。投资者认为该股潜力不大,Aligos收盘下跌1%。
Eargo, Inc. (EAR )在其增发中,通过将股票定价在高于其范围的每股18美元,筹集了1.41亿美元。Eargo专注于开发差异化的助听器设备,以在竞争激烈的市场中脱颖而出。该公司仍未盈利,但由于其销售和毛利率的强劲增长,投资者也很乐观,该股本周收盘上涨87%。
Opthea Ltd(OPT )从每股13.50美元的定价中筹集了约1.15亿美元。这家专注于视网膜疾病的唯一候选生物制药公司计划在2021年上半年启动两项III期试验,预计2023年将获得顶线数据。该公司并未给投资者留下深刻印象,股价收盘下跌9%。
Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS )在其增发中筹集了8800万美元,将股票定价为每股16美元的中点。这家眼科生物技术公司的主要候选药物已经完成了四项II期试验,并在2020年9月开始在II/III期临床试验,III期试验定于2021年进行。该股深受欢迎,本周收盘上涨29%。
Codiak BioSciences, Inc. (CDAK )通过将其股票定价在每个15美元的中间点,筹集了约8300万美元。该生物技术公司专注于开发针对实体瘤的新型疗法,目前有两个主要候选药物处于I期试验中,初步数据将于2020年底或2021年初发布。该公司面临着一些挑战,投资者也认识到了这一点,该股首周收盘下跌19%。
Kiromic Biopharma, Inc. (KRBP )通过将其股票定价为每股12美元的低端,筹集了1500万美元的发行费用。该生物技术公司目前有四个早期候选药物,主要用于治疗血癌和实体瘤,Kiromic预计在年底前开始启用新药研究。该股首周收盘下跌4%。
虽然市场仍然保持活跃,但谨慎情绪开始重新蔓延。医疗设备制造商Spinal Elements Holdings上周宣布,由于大流行病对择期手术的影响,该公司将推迟目前1.08亿美元的IPO。在疫情之前,该公司在2019年已经出现了增长放缓,加上亏损严重的情况。这家手术设备制造商还在一个竞争激烈的市场中运营,包括强生(JNJ )和雅培实验室(ABT )等巨头。